市城投公司15億元中票成功發(fā)行

2017年8月23日，市城投公司15億元中期票據(jù)成功發(fā)行并完成繳款工作，期限5年，發(fā)行利率5.8%。本次中票由中信證券和中信銀行聯(lián)席主承銷，2015年9月獲中國銀行間交易商協(xié)會注冊，注冊總額度為30億元，注冊有效期2年，一期15億元于2015年10月份成功發(fā)行，本期中票為接續(xù)發(fā)行，募集資金主要用于置換城市建設(shè)的項目融資。

近期受到銀行超儲率低、繳稅繳準(zhǔn)等因素影響，債市資金面持續(xù)緊張，加之監(jiān)管政策趨嚴(yán)，債券發(fā)行利率震蕩上行，發(fā)行難度加大。市城投公司在發(fā)行前期積極同承銷商和投資機(jī)構(gòu)溝通，做好投資價值引導(dǎo)，搶抓有利發(fā)行窗口，最終成功發(fā)行，本期成功發(fā)行系近期同期限同級別平臺企業(yè)的較低發(fā)行利率。

市城投公司作為我市主要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資主體，已具備了較強(qiáng)的資本市場投融資實力，除傳統(tǒng)的銀行融資外，市城投公司已在銀行間市場及交易所市場實現(xiàn)了超過100億元的融資規(guī)模。市城投公司本次中票成功發(fā)行、有效的利用直接融資渠道，很大程度上優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本，并為后續(xù)直接融資奠定了基礎(chǔ)。